一、出口规模与增长态势
2024年中国纺织服装出口额达3011.3亿美元，同比增长2.8%，连续第三年突破3000亿美元大关。
季度走势特征
- 1 一季度增长1.6%
- 2 二季度增长1.1%
- 3 三季度下降1.1%
- 4 四季度增长10%
2025年一季度，中国服装出口呈现波动特征：
1-2月下降6.9%
3月增长9.3%
累计330.1亿美元
二、市场结构分析
2.1 传统市场表现
2024年主要市场表现
美国市场 509.6亿美元 (+9.1%)
欧盟市场 400.4亿美元 (+5.6%)
日本市场 116.1亿美元 (-7.6%)
2025年一季度表现
美国市场 74.3亿美元 (+9.2%)
欧盟市场 49.9亿美元 (+1.9%)
日本市场 29.2亿美元 (+2.1%)
2.2 新兴市场表现
2024年新兴市场表现
东盟市场 531.8亿美元 (+6.8%)
"一带一路"国家 1627.8亿美元 (+1.7%)
拉丁美洲 95.5亿美元 (+9.9%)
2025年一季度表现
东盟市场 29.7亿美元 (-21.9%)
"一带一路"国家 136.9亿美元 (-9.2%)
拉丁美洲 13.8% 增长
三、产品结构分析
3.1 大类商品出口情况
纺织品出口 1419.8亿美元 (+5.7%)
占比47%
服装出口 1591.5亿美元 (+0.4%)
纱线出口
+3.1%
面料出口
+6.7%
家用纺织品
+4.8%
针梭织服装
+0.4%
3.2 量价关系分析
出口延续"量增价跌"态势
纺织品出口量 +13.5%
纺织品出口均价 -6.9%
服装出口量 +13%
服装出口均价 -11.2%
3.3 主要品类表现
增长品类
- 裤类 +5.7%
- 衬衫 +2.1%
- 毛衫 +6.1%
- 手套 +9.7%
下降品类
- 大衣/防寒服 -7.3%
- 内衣/睡衣 -7.2%
- 针织T恤衫 -13%
- 胸衣 -9.7%
四、区域出口格局
4.1 省市出口情况
1 浙江省
920.4亿美元 (+7.6%)
2 江苏省
478.6亿美元 (+8.7%)
3 广东省
362.5亿美元 (+0.5%)
4 山东省
+2.1%
5 福建省
-1.6%
2025年一季度表现
浙江省
+7.8%
江苏省
+3.2%
山东省
+8.0%
广东省
-12.7%
福建省
-25.4%
4.2 中西部地区表现
2024年表现
中西部总体 -5.7%
新疆 1094.8亿美元 +1.8%
广西 461亿元 +4.6%
江西、湖南、四川 下降超两位数
2025年一季度表现
广西 +76%
新疆 -17.8%
五、贸易壁垒与挑战
5.1 关税壁垒
美国关税政策
- • 2025年2月对所有中国进口商品加征10%关税
- • 3月进一步加征10%关税
- • 部分服装产品最高关税达42%
- • 计划取消800美元以下小额包裹免税政策
5.2 贸易救济调查
2024年贸易摩擦
- • 案件数量创历史新高，达25起
- • 原审案件15起
- • 反规避调查兴起
- • 美国337调查风险上升
5.3 供应链重构压力
越南
2024年纺织品服装出口440亿美元
+11.26%
对美国出口占38%
孟加拉国
2023/24财年服装出口438.5亿美元
+2.9%
订单转移
东南亚国家凭借成本优势和关税优惠
承接部分原本属于中国的订单
六、政策红利与应对措施
6.1 RCEP政策效果
RCEP实施三年成效
- • 对RCEP成员国出口6111.2亿元 +2.6%
- • 占比从27.5%提升至28.5%
- • 东盟连续3年成为第一大出口市场
- • 对日本出口享惠明显
6.2 行业转型升级
绿色制造
- • 发布三项团体标准
- • 鄂尔多斯等企业实现碳中和生产
- • 推广节能降碳技术
数字化转型
- • 智能制造就绪率位居前列
- • 企业采用ERP系统优化流程
- • 3D虚拟样衣技术应用
市场多元化
- • 开拓拉美、中东欧等新兴市场
- • 2024年对拉丁美洲出口增长9.9%
- • 2025年一季度继续增长13.8%
七、2025年展望
7.1 有利因素
全球经济韧性
主要经济体需求复苏
RCEP红利
区域贸易协定持续释放红利
数字化转型
培育新质生产力
跨境电商
新业态新模式快速发展
7.2 风险与挑战
美国关税政策
不确定性引发供应链重构
地缘政治风险
贸易保护主义抬头
成本压力
原材料价格波动和劳动力成本上升
订单碎片化
中小企业经营承压
7.3 趋势预测
出口增速
可能放缓，但仍将保持韧性
产品结构
持续优化，高附加值产品占比提升
市场多元化
深入推进，新兴市场重要性上升
绿色低碳
成为行业竞争新焦点
供应链布局
区域化、多元化布局加速
